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                分析:商显大屏幕拼接市场发展趋势解读

                2021年03月18日 10:29  来源:AVC产业链洞察  字体【   

                【数字视听网讯】2020年,在政府刚性需求的驱动之下,大屏幕拼接市场在商显行业仍然表现出较好的成长潜力。根据奥维睿沃(AVC Revo)《2020年中国大屏幕拼接市场研究报告》显示:2020年中国大陆大屏幕拼接市场销售额192.9亿元,同比增长6.2%。其中,上半年受到新冠肺炎疫情的影响,销售额同比下降15.4%,下半年三类产品均有反弹,销售额实现了22.1%的增长。从销售面积来看,2020年整个大屏幕拼接销售规模已超过百万平方米。

                LED小间距销额最高,LCD销售面积最大,DLP夹缝生存

                根据奥维睿沃(AVC Revo)《2020年中国大屏幕拼接市场研究报告》显示:LCD 拼接2020年销售额为66.7亿元,明显小于LED小间距118亿元的销售规模,但在销售面积方面,2020年LCD拼接销售达到69万平方米,面积相当于LED小间距的2倍。

                2017-2020年中国大陆大屏幕拼接市场分产品销售面积


                Data source: 奥维睿沃(AVC Revo)

                品牌竞争激烈,安防类头部企业强者恒强

                LCD拼接:2020年销量TOP3为海康、大华和宇视,均为安防头部品牌,占到市场50%的份额,且同比提高5.2个百分点。从规模来看,海康和大华的平板拼接年销售量均达到15万台以上,明显处在高位,宇视年销售量近6万台,增幅超过40%,增势强劲。

                其他品牌为梦派、创维、康佳、TCL、天地伟业、海信和长虹,多数为家电类企业,且商显中重点产品几乎均有布局,但LCD拼接份额不高,占比均不足5%。得资源者的天下,由于规模较小,腰部品牌的面板谈判能力相对不足,价格优势不明显,在头部品牌和低端白牌的双重挤压下,如何控制成本,又能保证质量和服务,仍然是个重要课题,需要企业各显其能,发掘自身竞争力。

                LED小间距:2020年销售额TOP3为利亚德、洲明和强力巨彩,为传统LED显示屏企业,总计占比超过50%,但是由于全球疫情的影响,LED显示屏企业纷纷转战中国市场,海外销售额明显下降。同时海康和大华在2020年销售额占比近20%,同比提升2个百分点,两家安防企业在竞争尤为激烈的LED小间距市场中保持20%以上的增长,实属不易。

                DLP拼接:近几年DLP拼接产品由于不具备价格优势,受到LED小间距的挤压最为严重。2020年TOP3品牌销量占比超过60%,份额提升5.7个百分点。其中,威创凭借其行业可视化解决方案,并在DLP拼接市场持续耕耘,排名保持第一位,其次是纬而视,2020年已经跃居第二位,台达业绩下滑较为明显,排名第三位。同时,Mitsubishi在2020年退出全球显示市场,GQY也将重点发力LED小间距COB封装产品,未来DLP市场品牌将更加集中。海康和大华DLP业务内部贡献度很少,但在DLP拼接市场也有近5%的份额。

                总体来看,2020年黑天鹅事件让商显企业措手不及,以海康、大华为代表的头部安防企业在2020年发展了其子品牌或者分公司,产品走差异化路线,并且开拓经销商渠道,在大屏幕拼接市场中的业绩表现亮眼。在行业洗牌过后的后疫情时代,行业头部企业仍然会保持稳健增长。

                2020年大屏幕拼接市场三大品类重点品牌排名


                Data source: 奥维睿沃(AVC Revo)

                政府及公共管理需求依然旺盛,占比超5成

                大屏幕拼接市场50%以上集中在政府及公共管理行业,包括公检法、学校和政府各级部门的指挥调度/监控中心、会议室、展览展示等应用,但2020年由于政府整体预算偏紧,增幅不高。工商业规模仅次于政府,且同比有所增长,主要是由于金融、制造业等信息化需求的增多,在LED小间距、LCD拼接产品的销售同比均有超过10%的增长。但是通信和广电行业占比小且萎缩,2020年LCD拼接的广电融媒体项目也明显减少。

                2020年中国大屏幕拼接市场行业应用变化-销额


                Data source: 奥维睿沃(AVC Revo) 注:气泡代表销额大小,标签为销额份额

                综上,2020年新冠肺炎疫情对大屏幕拼接市场造成一定的影响,项目延期和压缩非必要开支让拼接市场整体规模增速下滑,但长期增长趋势不变,预计从2020-2024年复合增长率超过15%。2021年迎来建党100周年,也是“十四五“开局之年,全国两会也释放出重要信号,明确加快数字化发展,重点提及发展工业互联网。相信除了政府部门的数字化升级以外,交通、能源、金融、制造业、医疗等各领域的数字化转型也会加速。未来三年,工业互联网产业也会快速形成,各地工业互联网大数据中心、互联网创新中心、安全运营服务中心建设为大屏幕拼接市场带来新的增长机会。

                (编辑:bingjiling)

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